肥胖忧郁的哈维尔（CarlosAreces饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（AntoniodelaTorre饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（CarolinaBang饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变...

雷蒙黛（佩内洛普•克鲁兹PenélopeCruz饰）和他的酒鬼丈夫、年轻女儿共住，生活却不像别人平静。雷蒙黛有个姐姐索尔（劳拉•杜纳丝LolaDueñas饰），小时候两人和父母生活贫寒。父母在一场火灾后遇难后，两姊妹就搬到了马德里生活，为着各自生活已经渐渐疏远。然而，一场意外和一个鬼魂，打破了两姐妹平静的生活。...