第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。...

一具17歲青少女艾琳娜的屍體浮現湖上，在當地土生土長的警探多納負責調查，但因之前辦案行為失當，而被獲派一名年輕搭檔「盯住他」。然而多納馬上就發現這起命案與他息息相關，他不僅要回顧自己的往事，更得發掘自己家園的黑暗歷史，也對搭檔有所保留，真相即將浮出深不可測的黑色水面。...