南剑丁梦豪（鲁平）号称天下第一剑，江湖剑士多伤其剑下，但一日，丁竟败于路过的怪道人烟杆下；为履行诺言，乃屈从怪道人苦修三年。期间，丁不胜其苦，雕山门前巨石，竟学成石工，实为怪道人磨其锐气，而暗中教化也。三年期满，怪道人临别赠言，谓其如欲生，则必先死。...

民初,山賊橫行於中國東北一帶.游俠蕭凱偶然結識江湖客朱靜虛,兩人惺惺相惜,結伴來到老龍溝的中元村.凱偕虛投宿客棧,邂逅店東女兒穆翠英.英對凱暗生傾慕,但因凱身份不明,令英存有戒心.村內店商丁四寶勾結賊首洪老大,讓山賊在村中大肆搜括,令村民苦不堪言.凱、虛義抱不平,挺身助村民擊退山賊.豈料,和村民友好的新疆馬商到訪,誤會凱為偷馬賊,凱、虛無奈離開中元村.洪見時機成熟,率眾再襲村民,幸好在千鈞一髮之際...