本剧改编自同名小说，讲述了位于东京新宿的高中夜校，那里有各种各样的学生在上学。年龄和背景都各不相同的他们身边，来了一位神秘的理科教师藤竹。根据藤竹的指引，他们以在教室再现“火星的火山口”的实验学会发表为目标，不过，自身的障碍，家庭内的问题，无法切断的人际关系等各种各样的困难阻挡着…...

女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达...