1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克饰）、白松亭（李颉饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后...

1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民饰）的儿子苏保（陈克然饰），偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延饰）找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波（李孟尧饰）率部杀回李家坳，对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲人报仇，孩子们自发组成少年游击队，他们巧夺枪支，伺机消灭敌人。一次李主席不幸被...