回溯传奇狮王辛巴父亲“木法沙”的荣耀之路，揭秘他与迪士尼经典反派“刀疤”（塔卡）之间不为人知的羁绊。一次非凡的相遇，一场改变命运的冒险，当荣耀大地上的一切回到起点，是殊途同归还是背道而驰？这对“狮兄弟”的未来将如何展开？...

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时...