当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格（马克·沃尔伯格MarkyMark饰）买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走...

新年的钟声即将响起，欢快喜庆的气氛弥漫在正孤独航行于北大西洋上的海神号中。这是一艘拥有800个房间、13层楼高、载客量超过2000人的超豪华邮轮。在船长麦克•布莱福德（AndreBraugher饰）的组织下，达官显贵、社会名流纷纷云集在豪华明亮的大厅，伴着美食佳酒、轻歌曼舞一同庆祝新年的到来。与此同时，大西洋底的地壳发生剧烈震动，继而掀起足以摧毁万物的滔天巨浪。在自然面前，再坚固的船只也需俯首称臣...