二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿JosephCotten饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯OrsonWelles饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。         ...

雷迪（罗伯特•肖RobertShaw饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什DanielaBianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这...