抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化饰）勾结，指使特务徐福祥（金林饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名...

1950年代初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波饰）。李永和以特务身份...

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